02 · Casos / 02
CrossmotionOS
Cliente
Crossmotion · logística internacional · donde lidero TI y proyectos · en construcción por fases
Los agentes reúnen el contexto. Las personas firman.
El reto
Las personas de ventas, precios y operaciones pasaban buena parte del día buscando correos, copiando datos entre sistemas y persiguiendo respuestas. Los sistemas existentes tenían que quedarse; nadie quería un sistema más que alimentar.
El enfoque
Una sola interfaz de trabajo por rol, montada encima de las herramientas que la empresa ya usa. No las reemplaza: lee, une y presenta. Empezamos por un proceso (la gestión de solicitudes de cotización) y crecemos por fases. Antes de escribir código redacté una visión de una página con la línea que no se cruza.
El sistema
01Lo que ya existe
- Correo
- Archivos
- CRM
- Sistema de tarifas
02Agentes
- Reúnen el contexto
- Clasifican correos
- Detectan duplicados
- Preparan borradores
03Expediente
- Un expediente por solicitud o embarque
04Pantalla por rol
- Ventas
- Precios
- Operaciones
05Firma una persona
- Enviar a cliente o proveedor
- Aceptar o contraofertar
- Escribir en el CRM
La frontera
Deciden los agentes
- Reunir el contexto de un embarque.
- Clasificar y relacionar correos.
- Sugerir a qué contactos mandar una solicitud.
- Detectar duplicados y medir tiempos de respuesta.
- Preparar borradores.
Deciden las personas
- Enviar cualquier correo a un cliente, agente o proveedor.
- Elegir a quién se manda una solicitud.
- Aceptar, rechazar o contraofertar una tarifa.
- Subir una tarifa o escribir en el CRM.
- Dar o quitar permisos. Reservado por diseño, nunca automático.
Cada acción queda registrada: quién (persona o agente), cuándo y cómo deshacerla. Las pausas que esperan a una persona son visibles y tienen dueño.
Resultado
Cada rol abre una sola pantalla con lo que necesita ese día, con el contexto ya armado. Lo que costaba horas de búsqueda se encuentra en segundos y deja rastro.
Qué aprendí
La visión escrita vale más que el plan: el plan cambia cada semana, la visión es lo que frena a un agente (o a mí) de cruzar la línea. Y integrar gana a reemplazar: nadie adopta lo que le suma trabajo.